Планирование финансов в проектах помогает контролировать движение средств и не превысить лимит затрат. Надеемся, вы это понимаете и фиксируете плановые платежи :)
И если вы использовали этот инструмент, то могли столкнуться с тем, что к одному счету можно было привязать только одно плановое поступление. Приходилось создавать несколько счетов, что могло вызвать неудобства и сделать процессы дольше. Мы продумали этот кейс, и теперь счет можно выставить сразу для нескольких плановых поступлений. Давайте разберемся подробнее.
Как это работает
Допустим, вы внесли в проект сразу несколько плановых поступлений:
-
Наполнение сайта контентом 一 10 000 ₽.
-
Оплата за рекламу 一 20 000 ₽.
-
Оплата за SEO-настройку 一 30 000 ₽.
Вы можете выставить счет клиенту и привязать к нему сразу несколько плановых поступлений. Причем сумму можно изменить, например в первом поступлении указать сумму = 5 000 ₽, а во втором 一 10 000 ₽.
К каждому выбранному поступлению будет привязан один и тот же счет, которым его оплатили.
Как учитывать в отчетах
Одно дело выставить счет и получить деньги. Другое 一 правильно отразить поступления в отчетах. Плановые поступления могут относиться к разным статьям учета. Тогда и транзакцию в счете нужно распределить правильно.
Давайте рассмотрим на примере. Назначим плановым поступлениям конкретные статьи учета:
-
Наполнение сайта контентом 一 контент.
-
Оплата за рекламу 一 продвижение.
-
Оплата за SEO-настройку 一 продвижение.
Автоматически оплаченный счет не будет разнесен по статьям учета. Для этого нужно перейти в транзакции и распределить сумму по нужным статьям учета.
В аналитике по поступлениям можно выбрать тип отображения «По статьям» и посмотреть, по каким статьям какие плановые поступления есть и их статус.
Что будет при переплате счета
Если вы выставили счет по нескольким плановым поступлениям, а клиент оплатил больше, то переплата будет отнесена к последнему плановому поступлению. Рассмотрим на примере.
-
Плановое поступление 1 一 10 000 ₽
-
Плановое поступление 2 一 10 000 ₽
-
Плановое поступление 3 一 10 000 ₽
По всем этим плановым поступлениям выставлен счет на 30 000 ₽, а клиент оплатил на 40 000 ₽. Тогда факт разнесется следующим образом:
Используйте все возможности сервиса для эффективной работы с финансами.
